Fracassado em sua procura de emprego, Sagara Kurohiko fechado foi para a montanha no dia de um tufão, onde ele é atingido por um raio e morre. Mas ele ainda está vivo, em uma terra estranha com uma grande árvore sagrada. Para sua surpresa, seu físico rejuvenesceu para quando ele era adolescente. Trazido para a academia perto da árvore, ele logo é suspeito de ser um espião de outro país e foi levado ao diretor. Um acidente aconteceu no caminho, o que enfureceu o diretor. Antes que Kurohiko pudesse ser atingido por magia, seus olhos pousaram em um velho pergaminho. Ele pegou e leu o conteúdo. De repente, quatro buracos apareceram e correntes pretas saíram de cada um deles, prendendo o diretor. É então revelado que Kurohiko acabou de recitar um encantamento de “Arte Proibida”, uma arte que é extremamente poderosa de uma lenda. Aparentemente, ninguém foi capaz de decifrar o conteúdo do pergaminho, o que torna Kurohiko o único conjurador proibido atual. Estimulado por isso, o diretor oferece a Kurohiko para frequentar a academia.
