No colégio, Ryouko apresenta seu namorado, Otoumi, para sua melhor amiga, Yukari, criando uma profunda amizade entre eles. Muito depois do fim do relacionamento de Ryouko com Otoumi, Yukari e Otoumi continuam amigos.
Depois de cinco anos, Otoumi lentamente se torna consciente de seus sentimentos por Yukari, que o deixam confuso. Yukari, por outro lado, descobre que Otoumi está agindo de forma estranha e suspeita.
Quando Outomi revela que beijou um de seus colegas de trabalho que já havia confessado antes, ele também começa a se perguntar sobre seus próprios sentimentos em relação a Otoumi.
Prequel; A história continua em 'Dear Green'.